Como acompanhar as fichas de crédito que chegaram?
Filtros por status, o que tem dentro de cada ficha e quem vê o quê.
A lista
Em Fichas de crédito, os filtros são Abertas (novas e em análise), Novas, Em análise, Aprovadas, Negadas, Arquivadas e Todas. A busca procura por nome, telefone, e-mail ou carro.
Dentro da ficha
- No alto: Ligar, WhatsApp, PDF da ficha e Ver no funil.
- Status: toque pra trocar entre Nova, Em análise, Aprovada, Negada e Arquivada.
- Carro do estoque: liga a ficha a um carro do estoque.
- No funil: o cliente da ficha e se ele já tem vendedor.
A ficha cai no funil
Se o telefone é de um cliente em atendimento aberto, a ficha entra nele, com uma anotação. Senão, nasce um cliente novo como Lead novo, sem vendedor e com origem Site.
Quem vê o quê
O vendedor vê as fichas dos clientes dele e dos sem dono. Os 4 últimos do documento, a data de nascimento, as fotos e os extratos só a gerência vê. Os links desses arquivos valem 5 minutos.
Apagar
A gerência tem o Apagar esta ficha. Some a ficha, a foto do documento, os extratos e a assinatura. O cliente continua no funil, com as anotações.
Atenção: use o apagar quando o cliente pedir pra apagar os dados dele. Pra tirar da frente, prefira o status Arquivada.