Como importar a planilha de contatos pra Lista de ligação?
Arquivo, colunas e prévia: nada entra antes de você conferir.
- Na Lista de ligação, toque em Importar planilha.
- Toque em Escolher a planilha. Vale CSV ou XLSX, até 6.000 linhas. No computador, dá pra arrastar o arquivo pra cá.
- Em Qual coluna é o quê, diga o que cada coluna da sua planilha é: Nome, Sobrenome, Telefone, Outro telefone, E-mail, Veículo, Data da venda, Situação na planilha, Origem, Vendedor na planilha ou Observações. O que não interessa fica em Não usar. Nome e telefone são obrigatórios.
- Escolha Quem vai ligar. A gerência escolhe qualquer pessoa do time; o vendedor escolhe Eu ou Sem ninguém (qualquer um do time). Com mais de uma loja, escolha a Unidade.
- Toque em Ver a prévia.
- Confira o resumo e toque em Importar.
A prévia
Cada linha mostra o que vai acontecer com ela: Entra, Repetido na planilha, Já está na lista, Já está no funil, Já foi cliente, Sem telefone válido ou Sem nome.
- Quem já está em atendimento no funil fica de fora: o vendedor dele é quem chama.
- Quem já comprou ou não comprou na loja fica de fora, a não ser que você marque Incluir quem já foi cliente.
Se parar no meio
Mande a mesma planilha de novo. Quem já entrou não duplica.
Dica: em Últimas planilhas você vê as importações recentes e quantas linhas entraram de cada uma. Serve pra saber se aquele arquivo já foi.