Como criar um lembrete pra ligar de volta pro cliente?

Pelo cadastro do cliente

O jeito muda com a configuração da sua loja:

• Só a data: mude a Etapa pra Ligar de volta e preencha Quando ligar de volta.
• Lembrete de retorno: o cadastro tem um bloco com esse nome em qualquer etapa aberta. Toque num atalho (amanhã, 3 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses ou 3 meses) ou escolha o Dia. Depois, se quiser, a Hora e o Assunto. Pra tirar a data, toque em limpar.

Salve o cadastro.

Pela ficha do cliente

Funciona em qualquer loja:

1. 1Abra a ficha completa do cliente.
2. 2Em Registrar contato, escreva o que foi conversado.
3. 3Preencha Próximo retorno e, se quiser, Hora e Assunto.
4. 4Toque em Registrar contato.

Onde o lembrete aparece

• No card do funil, como Retornar com o dia, e depois como Retornar hoje ou Atrasado.
• Em Retornos, se a sua loja usa esse recurso.
• Na Agenda, como Retornar.
• No sino de notificações, quando passa da data.

Quando você ligar

Na ficha do cliente, toque em Já liguei. Ou registre o contato, que dá o retorno como feito e já marca o próximo.