O que aparece na Agenda e de onde vem cada item?

Se a sua loja usa esse recurso, a Agenda junta num lugar só o que tem data. Quase tudo vem sozinho do funil:

• Visita: a visita marcada no cadastro do cliente, em Visita marcada pra e Horário da visita.
• Retornar: os retornos dos clientes em andamento, com a hora e o assunto quando tiver.
• Compromissos: o que alguém marcou à mão, nas lojas que usam compromissos.
• Pós-venda: quem comprou aparece sozinho 12 e 24 meses depois da compra, com o WhatsApp pronto pra perguntar se quer trocar. Se a pessoa comprou de novo antes disso, o lembrete antigo não aparece. Em algumas lojas, o pós-venda não entra na Agenda.

Os números do topo

• Visitas hoje: visitas de hoje que ainda não foram dadas como feitas.
• Retornos hoje: retornos marcados pra hoje.
• Próximos 7 dias: tudo o que está marcado até daqui a 7 dias e não foi concluído.
• Retornos atrasados: data passada e ninguém concluiu.

Mês ou Agenda

• Mês: a grade do mês. Toque num dia pra ver o que tem nele. Use as setas pra trocar de mês e Hoje pra voltar.
• Agenda: a lista dia a dia, de hoje pra frente, com os Atrasados em cima.

Concluir

Retorno e visita se fecham no funil: na ficha do cliente, Já liguei, ou mudando a etapa. Compromisso tem o botão Feito na própria Agenda, e Refazer pra desfazer.