Como limpar cadastros antigos que não viraram venda?
A Limpeza por prazo tira os dados de leads sem contato há mais de 24 meses.
Quem pode: Dono, GerênciaAbrir no sistema
Lead de anos atrás não ajuda a vender e aumenta o estrago de um vazamento. A regra da casa: lead sem movimento há mais de 24 meses sai do cadastro.
Como fazer
- Abra Configurações e toque em Privacidade e LGPD.
- Em Limpeza por prazo, veja quantos leads estão vencidos hoje.
- Em Sem contato há mais de, ajuste os meses se quiser (vem 24).
- Toque em Ver quantos seriam. Nada é apagado ainda: o sistema só conta.
- Confira o número e toque em Limpar agora.
O que sai e o que fica
Nome, telefone, documento e anotações dos leads saem. O histórico fica, sem dono. Pedidos antigos da lista de espera entram na mesma limpeza.
Quem comprou não entra na conta: a venda tem guarda fiscal de 5 anos.
Atenção: não tem volta. Por isso o sistema sempre mostra a prévia antes de limpar.
Acompanhar
No alto da tela, Leads vencidos mostra quantos cadastros passaram do prazo e Já anonimizados mostra quantos já saíram, a pedido ou por prazo.
Dica: cada limpeza fica no Registro de acesso, no fim da tela, com o nome de quem rodou e quando.
Mais em Segurança e privacidade
- Como esconder os dados da tela?O olho no topo troca nome, telefone e valores por asteriscos, pra mostrar a tela pra outra pessoa.
- O que cada pessoa do time enxerga?Cada um vê as áreas liberadas pra ele. Dinheiro, só dono e gerência.
- Por que não vejo o custo do carro?Custo e margem são só de dono e gerência. É regra do sistema, não erro.
- Um cliente pediu os dados dele. Como atender?Em Privacidade, busque pelo CPF ou telefone e baixe o arquivo pra entregar.
- Como apagar os dados de um cliente?Em Privacidade, busque a pessoa e use Anonimizar. A venda fica registrada, sem dono.