Funil de clientes
Cadastrar, mudar de etapa, registrar contato e acompanhar cada pessoa até a venda.
13 artigos
- Como funciona o funil de clientes?As etapas do quadro, a ordem dos cards e os números do topo.
- Como cadastrar um cliente novo?O botão Novo cliente, os campos obrigatórios e o telefone de cada país.
- Como mudar o cliente de etapa no computador?Arraste o card com o mouse, ou troque a etapa no cadastro.
- Como mudar o cliente de etapa no celular?No celular o card não arrasta: use o ⋯ e o Mover para.
- Como marcar que o cliente comprou ou não comprou?O botão Vendeu leva pra venda; Não comprou pede o motivo.
- O que significam as etiquetas e o aviso de atrasado no card?Conversa, visita, retorno, vinda à loja e o aviso vermelho de atraso.
- Como registrar de onde o cliente veio?O campo De onde veio, os portais de cada país e a contagem por canal.
- Onde vejo a ficha completa e o histórico do cliente?Como abrir a ficha e o que cada parte mostra.
- Como anotar uma ligação ou conversa com o cliente?O Registrar contato guarda o que foi combinado e marca o próximo retorno.
- Como chamar o cliente no WhatsApp pelo sistema?O botão verde abre a conversa com a mensagem já escrita.
- Como trocar o vendedor responsável pelo cliente?O campo Quem atende e as regras de quem fica com o lead.
- Por que não vejo os clientes de outro vendedor?Cada vendedor vê os clientes dele e os sem dono. A gerência vê todos.
- Como apagar um cliente do funil?Só a gerência apaga. O vendedor marca como Não comprou.