Como mudar o cliente de etapa no celular?
No celular o card não arrasta: use o ⋯ e o Mover para.
No celular e no tablet o dedo que puxaria o card é o mesmo que rola a tela, então o card não arrasta. O caminho é pelo menu do card.
- No card do cliente, toque no ⋯.
- Em Mover para, toque na etapa nova.
A etapa em que ele está aparece marcada com agora. Duas opções avisam o que fazem do lado:
- Vendeu: abre a venda, com o cliente e o carro já escolhidos.
- Não comprou: pede o motivo antes de mudar.
Vendo as outras etapas
No celular o quadro mostra uma etapa por vez. Você troca de três jeitos:
- tocando nas abas com o nome de cada etapa, em cima do quadro (o número do lado é quantos clientes tem nela);
- deslizando o quadro pro lado;
- tocando nas setas das pontas do cabeçalho colorido.
Dica: o mesmo ⋯ tem Editar cliente e, pra quem é da gerência, Excluir cliente.
Mais em Funil de clientes
- Como funciona o funil de clientes?As etapas do quadro, a ordem dos cards e os números do topo.
- Como cadastrar um cliente novo?O botão Novo cliente, os campos obrigatórios e o telefone de cada país.
- Como mudar o cliente de etapa no computador?Arraste o card com o mouse, ou troque a etapa no cadastro.
- Como marcar que o cliente comprou ou não comprou?O botão Vendeu leva pra venda; Não comprou pede o motivo.
- O que significam as etiquetas e o aviso de atrasado no card?Conversa, visita, retorno, vinda à loja e o aviso vermelho de atraso.