Como cadastrar um cliente novo?
O botão Novo cliente, os campos obrigatórios e o telefone de cada país.
- Abra Clientes e toque em Novo cliente.
- Preencha o Nome, que é obrigatório, e o WhatsApp.
- Escolha a Etapa. Sem mexer, ele entra como Lead novo.
- Se ele já tem um carro em vista, escolha em Carro de interesse (na loja de motos, Moto de interesse). A lista traz o que está disponível ou reservado no estoque.
- Use Observações pra anotar o que ele procura, a troca e o que ficou combinado.
- Toque em Salvar cliente.
Campos que podem aparecer
- De onde veio: o canal que trouxe o cliente, nas lojas que usam a origem.
- Unidade: quando a loja tem mais de uma.
- Quem atende: o vendedor responsável. Aparece pra gerência e, nas lojas que trabalham com os clientes do time, pro vendedor também. Sem esse campo, o cliente fica com quem cadastrou.
- Dados pra financiamento, Perfil e Datas: partes que abrem com um toque. Todas opcionais.
Telefone e documento
O WhatsApp segue o país da loja. No Brasil, com DDD: 10 ou 11 dígitos. Nos EUA, com o código de área: 10 dígitos. Em Dados pra financiamento, o documento é o CPF no Brasil e a Carteira de motorista nos EUA.
Atenção: se já existe um atendimento aberto com o mesmo telefone, o sistema não deixa duplicar e avisa. Procure o cliente pela busca do topo antes de cadastrar de novo.
Mais em Funil de clientes
- Como funciona o funil de clientes?As etapas do quadro, a ordem dos cards e os números do topo.
- Como mudar o cliente de etapa no computador?Arraste o card com o mouse, ou troque a etapa no cadastro.
- Como mudar o cliente de etapa no celular?No celular o card não arrasta: use o ⋯ e o Mover para.
- Como marcar que o cliente comprou ou não comprou?O botão Vendeu leva pra venda; Não comprou pede o motivo.
- O que significam as etiquetas e o aviso de atrasado no card?Conversa, visita, retorno, vinda à loja e o aviso vermelho de atraso.