Onde vejo a ficha completa e o histórico do cliente?
Como abrir a ficha e o que cada parte mostra.
Como abrir
- Pela busca do topo: digite o nome ou o telefone e escolha o cliente. O atalho ⌘K (Ctrl K fora do Mac) leva direto pra busca.
- Pela Lista de ligação, em Abrir a ficha do cliente, depois que o contato vira lead.
- Pela ficha de crédito, em Ver no funil.
- Pelo nome do cliente na Lista de espera ou na venda.
No quadro do funil, clicar no card abre o cadastro pra editar. Em algumas lojas, abre um resumo ao lado, com o histórico de compras.
O que tem na ficha
- Em que pé está: a etapa, com um botão pra cada uma.
- O que está combinado: Veículo de interesse, Retorno, Visita marcada, Conversamos em e Veio à loja em.
- Quem é: telefone, nascimento, e-mail, cidade e o perfil.
- Histórico com a loja: quantas vezes Já comprou aqui, a Última compra, o Ritmo de troca e quando Deve trocar de novo. Se já passou da hora, a ficha avisa.
- Outras negociações da mesma pessoa, quando houver.
- Registrar contato, Atendimentos e Movimentações no funil, que mostra cada troca de etapa.
Os botões Editar cadastro e Já liguei ficam no alto.
Dica: Já liguei só aparece quando o cliente tem retorno marcado. Errou? Toque em Desfazer "já liguei".
Mais em Funil de clientes
- Como funciona o funil de clientes?As etapas do quadro, a ordem dos cards e os números do topo.
- Como cadastrar um cliente novo?O botão Novo cliente, os campos obrigatórios e o telefone de cada país.
- Como mudar o cliente de etapa no computador?Arraste o card com o mouse, ou troque a etapa no cadastro.
- Como mudar o cliente de etapa no celular?No celular o card não arrasta: use o ⋯ e o Mover para.
- Como marcar que o cliente comprou ou não comprou?O botão Vendeu leva pra venda; Não comprou pede o motivo.