Como anotar uma ligação ou conversa com o cliente?
O Registrar contato guarda o que foi combinado e marca o próximo retorno.
A observação do cadastro é uma só e a gente sobrescreve. O contato se acumula: cada um fica guardado com dia, hora e quem registrou.
- Abra a ficha completa do cliente. Veja onde fica a ficha.
- Em Registrar contato, escreva o que aconteceu.
- Em Como foi, escolha WhatsApp, Ligação, Visita, Proposta ou Anotação.
- Se ficou de falar de novo, preencha Próximo retorno. A Hora e o Assunto liberam depois da data.
- Toque em Registrar contato.
O que acontece com o retorno
- Registrar um contato dá o retorno marcado como feito.
- Com Próximo retorno preenchido, o sistema marca o novo, com a hora e o assunto. Ele aparece no card, em Retornos e na Agenda.
O contato entra em Atendimentos, do mais novo pro mais antigo.
Dica: escreva como você contaria pro colega. "Vem sábado de manhã, quer avaliar o dele na troca" ajuda quem pegar o cliente depois.
Mais em Funil de clientes
- Como funciona o funil de clientes?As etapas do quadro, a ordem dos cards e os números do topo.
- Como cadastrar um cliente novo?O botão Novo cliente, os campos obrigatórios e o telefone de cada país.
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- Como marcar que o cliente comprou ou não comprou?O botão Vendeu leva pra venda; Não comprou pede o motivo.