Como apagar um cliente do funil?
Só a gerência apaga. O vendedor marca como Não comprou.
Apagar cliente é só pra dono e gerência.
Pelo card
- No card do cliente, toque no ⋯.
- Toque em Excluir cliente.
- Confirme em Excluir cliente?.
Pelo cadastro
- Abra o cliente.
- No fim do formulário, toque em Excluir cliente e confirme.
O card some do quadro na hora e aparece o aviso de que ele saiu do funil.
E o vendedor?
O vendedor não vê a opção de excluir. Se ele tentar por outro caminho, o sistema responde "Só a gerência exclui cliente.". Pra tirar alguém do caminho, o certo é mover pra Não comprou com o motivo: o cliente sai das etapas abertas e o motivo fica pro relatório.
Atenção: excluir não tem volta. Cliente que só desistiu vale mais em Não comprou, com o motivo, do que apagado.
Mais em Funil de clientes
- Como funciona o funil de clientes?As etapas do quadro, a ordem dos cards e os números do topo.
- Como cadastrar um cliente novo?O botão Novo cliente, os campos obrigatórios e o telefone de cada país.
- Como mudar o cliente de etapa no computador?Arraste o card com o mouse, ou troque a etapa no cadastro.
- Como mudar o cliente de etapa no celular?No celular o card não arrasta: use o ⋯ e o Mover para.
- Como marcar que o cliente comprou ou não comprou?O botão Vendeu leva pra venda; Não comprou pede o motivo.