Como mudar o cliente de etapa no computador?
Arraste o card com o mouse, ou troque a etapa no cadastro.
Arrastando
- No funil, pegue o card com o mouse.
- Solte na coluna nova.
Enquanto grava, o card mostra salvando. Se der errado, ele volta pro lugar e aparece o aviso do motivo.
Pelo cadastro
- Clique no card pra abrir o cliente.
- Troque o campo Etapa.
- Toque em Salvar alterações.
Na ficha completa do cliente, a parte Em que pé está também tem um botão pra cada etapa.
Duas etapas pedem mais
- Soltar em Não comprou abre o cadastro pedindo o motivo. O card só muda quando você salva.
- Venda não se faz arrastando: use o botão Vendeu do card. Veja como fechar o cliente.
Andando pelo quadro
Quando as etapas não cabem na tela, a rodinha do mouse anda o quadro pro lado. Também dá pra arrastar o fundo do quadro (o cabeçalho colorido ou o vão entre as colunas) ou usar as setas das laterais.
Dica: quem mexe num lead sem dono passa a ser o responsável por ele.
Mais em Funil de clientes
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