Como trocar o vendedor responsável pelo cliente?
O campo Quem atende e as regras de quem fica com o lead.
- Abra o cliente no funil.
- No campo Quem atende, escolha a pessoa do time.
- Toque em Salvar alterações.
A lista traz o time da loja com o papel e, quando há mais de uma unidade, a loja de cada um. A opção Sem dono (qualquer vendedor pega) deixa o cliente livre.
Quem vê esse campo
- Dono e gerência, sempre.
- O vendedor, só nas lojas que trabalham com os clientes do time. Nas outras, ele não escolhe: o cliente que ele cadastra fica com ele.
Regras que valem sozinhas
- Cliente novo fica com quem cadastrou, a não ser que você escolha outra pessoa.
- Lead sem dono passa a ser do vendedor que salvar o cadastro ou mover o card dele.
- Vendedor que saiu do time continua aparecendo com Saiu do time. Salvar o cadastro não tira ele do cliente sem ninguém pedir.
Na ficha completa, o responsável aparece como Atende: com o primeiro nome, ou Sem dono.
Atenção: trocar o responsável muda quem enxerga o cliente. O vendedor só vê os clientes dele e os sem dono. Veja por que um vendedor não vê o cliente do outro.
Mais em Funil de clientes
- Como funciona o funil de clientes?As etapas do quadro, a ordem dos cards e os números do topo.
- Como cadastrar um cliente novo?O botão Novo cliente, os campos obrigatórios e o telefone de cada país.
- Como mudar o cliente de etapa no computador?Arraste o card com o mouse, ou troque a etapa no cadastro.
- Como mudar o cliente de etapa no celular?No celular o card não arrasta: use o ⋯ e o Mover para.
- Como marcar que o cliente comprou ou não comprou?O botão Vendeu leva pra venda; Não comprou pede o motivo.