Como funciona o funil de clientes?
As etapas do quadro, a ordem dos cards e os números do topo.
O funil é o quadro onde cada pessoa interessada anda do primeiro contato até a venda. Cada coluna é uma etapa:
- Lead novo: quem acabou de chegar e ainda não marcou visita.
- Visita marcada: quem marcou de vir na loja, ou já veio.
- Negociando: quem está acertando preço, troca ou financiamento.
- Ligar de volta: quem pediu pra falar depois. Ligue na data marcada.
- Não comprou: quem desistiu, com o motivo.
Quem comprou sai do quadro e passa a morar em Compradores.
A ordem dos cards
Nas etapas abertas o sistema arruma os cards por urgência. Em cima vem quem tem retorno atrasado, depois quem é pra hoje (retorno ou visita), depois quem tem data marcada, da mais perto pra mais longe, e por último quem não tem data. Arrastar um card pra cima dentro da mesma coluna não fica gravado.
Os números do topo
- Clientes ativos: pessoas em andamento (lead, visita, negociação ou retorno).
- Em negociação: quem está na etapa Negociando agora.
- Retornos atrasados: retorno marcado pra antes de hoje.
- Vendas no mês: vendas fechadas no mês escolhido.
A coluna Não comprou
Ela mostra um mês por vez. Use as setas de Não comprou em: pra ver os meses anteriores e voltar pro mês atual pra voltar.
Loja com mais de uma unidade
O quadro mostra os clientes da loja escolhida no topo. Quem ainda não tem loja fica em Todas as unidades, e um aviso traz o botão Separar por loja.
Mais em Funil de clientes
- Como cadastrar um cliente novo?O botão Novo cliente, os campos obrigatórios e o telefone de cada país.
- Como mudar o cliente de etapa no computador?Arraste o card com o mouse, ou troque a etapa no cadastro.
- Como mudar o cliente de etapa no celular?No celular o card não arrasta: use o ⋯ e o Mover para.
- Como marcar que o cliente comprou ou não comprou?O botão Vendeu leva pra venda; Não comprou pede o motivo.
- O que significam as etiquetas e o aviso de atrasado no card?Conversa, visita, retorno, vinda à loja e o aviso vermelho de atraso.